工程机械行业:国产液压零部件打响进口替代反击战

  挖机行业高速增长,判断 17 年全年销量 10-12 万台:①自 16 年下半年以来,工程机械主要机种开始筑底回暖,挖机行业进入高速增长阶段。数据显示,17 年 4 月挖机销量同增 101%,一季度同增 99%。从绝对值来看,一季度挖掘机销量已接近 2012 年水平。②短期看此轮工程机械复苏是由下游基建驱动,中长期看补库存+更新换代将决定此轮复苏的持续性和高度。当前我国工程机械保有量高达 700 万台,未来难以再通过投资拉动销量快速增长,存量更新将成为未来行业的主导需求。以 8-10 年的使用期限计算,预计 2018-19 年将迎来存量更新需求的高峰。预计 2017 年上半年挖掘机增长 60%,起重机增长 40%,混凝土机械增长 20%,全年看,挖掘机预测增长超 40%。

  进口液压件厂商供给向进口主机厂倾斜,国内主机厂商亟需供应源:①全球中高端液压市场千亿元规模,但被国外知名品牌垄断,如力士乐15 年全球销售额 403 亿元,接近我国规模以上企业销售额总和。②我国高端挖掘机液压泵阀市场也基本上由川崎、博世力士乐、伊顿占据。国产液压产品大部分处于价值链中低端,产业集中度和品牌影响力还较弱。根据液压行业十三五发展规划 ,到 2020 年 60%以上高端液压元件及系统将实现自主保障。③近期挖机行业超预期回暖背景下,川崎、博世、KYB 等企业产能严重不足,主动选择向小松、日立、斗山等日韩主机厂供给倾斜。

  在此情况下,国内主机厂转而向国产液压件供应商寻求解决方案,国产领先厂商恒立液压、艾迪精密等目前订单极为饱满,人员、设备满负荷运转,生产工艺及生产经验加速积累,与主机厂合作也日益紧密。

  重点推荐加速实现进口替代的液压零部件双星:①艾迪精密与恒立液压深耕行业多年,前者在液压锤市场实现进口替代,目前市场份额 15%,全国第一;后者在液压油缸市场稳占鳌头,且在盾构机、海事工程等非标市场取得突破。②二者在泵阀市场均培育多年。前者主要从后市场切入,凭借较高的性价比优势在后市场小有成绩,目前营业额过亿;后者与主流厂商三一徐工柳工都均保持密切合作,由试验到小批量配套逐层突破。③对于艾迪精密来说,一台挖掘机如果出厂配备 15 万的液压件,在全生命周期中需要花 2-3 倍的维修更换费用。在维修过程中,下游终端客户倾向于用性价比高的产品。我们判断公司有望从售后服务环节突破,曲线进入主机厂新机零部件供应渠道。④对于恒立液压来说,液压泵阀业务培育多年有望在 2017 年规模化量产。目前与国产挖掘机前五大客户都签订了战略合作协议,进入国际挖掘机厂商认证供应体系,并开始为部分厂商批量供货,判断 2017-18 年泵阀收入复合增速有望达 100%以上。

  日前,徐工液压件公司首次为步履式挖掘机配套的液压缸获得了主机用户的高度认可。产品经8个月的工况调试后,应用良好无任何反馈,标志着徐工液压零部件产品型谱拓展又迈进了一步。步履式挖掘机是一种能适应各种地形的多用途挖掘机,因其具有可进入其他设备难以到达区域实施多种作业的突出优势,被誉为“蜘蛛侠”。正因其应用工况的特殊性,所以对为其配套的液压油缸要求异常严格。此次液压件公司为该主机配套的整套油缸产品共计11种,因其与履带式、轮式挖掘机液压缸在配置与结构上有所不同,公司技术人员通过积极调研,充分了解用户需求、及时论证设计参数,实现了与主机的最佳匹配。同时,通过利用公司现有技术优势和六西格玛设计方法,技术部门开发出了独有的缸底与阀体一体式结构,并应用了内置双向锁装配、小杆径活塞杆焊接等新工艺,确保产品成功试制、装机,不仅彰显出徐工核心零部件精益求精的研发与制造能力,也预示着公司液压阀与油缸的同步设计、开发进入了一个新的阶段。[详细]2014-11-10 15:09:58.0

  从世界挖掘机主要配件企业来看,其背后大多都有自己的挖掘机生产企业。为了争夺市场份额,一些国外核心零部件供应商常常通过核心零部件的产量来调控国内挖掘机企业的产量,形成世界性的卖方市场。比如说,为了控制市场,力士乐公司给中国企业的供货周期为88周,这就意味着中国企业现在要决定2013年的液压产品采购量。在经历了一季度的爆发式增长后,我国工程机械行业从4月份开始出现销量大幅度环比下降的趋势。回转窑相关统计数据显示,今年4月份,挖掘机销量在3月份创出月度新高后出现下降,环比降幅达38.79%;装载机同比下降2.86%,环比下降28.27%;推土机同比增长1.2%,环比下降32.81%.从4月份到8月份,行业整体销量下滑的态势一直在延续。“工程机械行业早早地迎来了一场寒流。”一位业内人士这样形容我国工程机械行业今年下半年以来的市场表现。尽管9月份一直是机械行业的销售旺季,但却出现了“旺季不旺”的现象。撇除铁建设不谈,基础建设中各地保障房建设与水利建设对工程机械行业销量带来的增长效应并未体现出来。由于受到房地产调控、高铁投资减速以及货币政策紧缩等因素的影响,工程机械行业二季度后的市场销量大幅下滑,一些企业已经采取了减产的措施。挖掘机行业一度被社会资本看好,基于对未来中国挖掘机市场的判断,主要行业企业不断扩大产能,短短两年来致使我国挖掘机产能急剧扩大,而这也积聚了一定的风险,“凡是被社会资本看好的产品,一定是有高风险的。因为当这些投资者发现其所投资的产品出现过剩后会很快抽身,届时这些产品的价格往往又跌得很惨”.以工程机械行业中的挖掘机为例,近10年来挖掘机市场平均以30%的速度递增,目前已经成为世界用量最大的市场之一,是世界挖掘机行业的制造中心。但值得注意的是,国外有很多挖掘机品牌进入国内,包括国内工程机械的前20名在内共有国内外大约50多个品牌都在做挖掘机产品。“工程机械行业要有实干的,不应该怀有侥幸的心理,狂热激进的营销模式将会对整个行业带来性打击。”曾光安提醒说,对辊式破碎机、水泥回转窑生产厂家等制砂设备,激进促销的模式不可能成为企业市场竞争中的长期卖点,提升企业自身的研发能力才是企业崛起的真正动力。他,挖掘机制造商要回归,以提高产品质量和自主研发为己任。石料生产线公司、回转窑、颚式破碎机等是市场上主要的选矿设备、破碎设备。而加快整合和通过自主创新走产品高端化之,是工程机械行业适应当前经济发展方式转变的最好方法。以柳工为例,经过多年的不断努力和自主研发,柳工正依据市场不断地调整资本结构,进行产业升级,建立了一套科学有效的研发体系。力争做到其每一种产品都针对不同的客户进行个性化设计,同时根据工况的不同要求提供不同的配置选择,最大限度地满足客户多元化需求。“当前14%的本土化市场份额是极为不合理的,未来挖掘机行业是迟早要调整的。”一位资深企业营销经理对记者私下透露,“一季度,是我们把机械设备拉到客户的手中,而从三季度开始则是我们把机械设备从客户那里拉回来,弄得我们现在也搞不懂市场行情了。”确实,在行业增度放缓的情形下,市场中一度出现了激进式的销售乱相。而在“被销售”数据的刺激下,也人为地加剧了企业扩张产能的步伐。水泥机械、回转窑等磨粉设备,在国内企业扩大产能的同时,也让国外挖掘机配件商从中大赚了一笔。从世界挖掘机主要配件企业来看,其背后大多都有自己的挖掘机生产企业。为了争夺市场份额,一些国外核心零部件供应商常常通过核心零部件的产量来调控国内挖掘机企业的产量,形成世界性的卖方市场。比如说,为了控制市场,力士乐公司给中国企业的供货周期为88周,这就意味着中国企业现在要决定2013年的液压产品采购量。在工程机械市场变化很大的情况下,这样的霸王条款意味着中国企业要自己承担巨大的市场风险。针对这个问题,曾光安表示,为了扭转这种态势,工程机械行业应充分发挥科技引领和支撑作用,着力突破产业核心技术和关键技术,发展高端装备制造,全面提升企业的核心竞争力,尽快完成由制造大国向制造强国的转变。[详细]2011-11-10 09:26:47.0

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